Finanzas

Banco Macro emitió ON a 5 años

Buenos Aires, jun. 1 –(Nosis)– Banco Macro consiguió una tasa de 10,75 por ciento anual para la emisión de la tercera serie de Obligaciones Negociables (ON) a 5 años, simples y no convertibles en acciones, por un monto máximo equivalente a 100 millones de dólares.


Los inversores, básicamente del exterior, acercaron ofertas por 430 millones de dólares, lo que demostró la recepción del título en los mercados internacionales.

Las ON se amortizarán íntegramente al vencimiento, en 2012, y pagarán intereses en junio y diciembre de cada año. La tasa fue calculada sobre un capital en moneda local equivalente a 307,94 millones de pesos, lo que implica un tipo de cambio inicial de 3,0794 pesos.

Los títulos cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el mercado Euro MTF de la de Luxemburgo.

Moody’s calificó las ON con “Aa1.ar” a nivel local, en tanto Fitch otorgó “A1+”.

La operación fue parte del programa de obligaciones negociables ya aprobado por hasta 400 millones de dólares.

El tramo internacional de la colocación estuvo a cargo de Citigroup Global Markets, mientras que Raymond James Sociedad de Bolsa actuó como agente colocador local.

Fuente: NOSIS

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